🚨 วาฬบุกเต็มแรง! ต่างชาติซื้อหุ้น–ฟิวเจอร์ส ดัน S50U26 ปิดเหนือ Value แต่ 1,067.7 ยังเป็นด่านชี้ชะตา

REMORA NIGHT REPORT — S50U26

กรุงเทพฯ | วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.24 น.

ตลาดหุ้นไทยปิดฉากวันศุกร์ด้วยแรงซื้อดุดันจากนักลงทุนรายใหญ่ เมื่อ SET ปิดที่ 1,621.55 จุด เพิ่มขึ้น 0.82% ตรงจุดสูงสุดของวัน ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 77,145 ล้านบาท ขณะที่ SET50 ปิดที่ 1,064.17 จุด เพิ่มขึ้น 0.67% โดยมีหุ้นกลุ่มธนาคารและพลังงานเป็นกำลังหลักในการผลักตลาดขึ้น

กระแสเงินชี้ชัดว่า “ทุนใหญ่กลับมาอยู่ฝั่งซื้อ” ต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 2,080.73 ล้านบาท สถาบันซื้อสุทธิ 2,064.50 ล้านบาท และบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 624.15 ล้านบาท สวนทางรายย่อยที่ขายสุทธิหนักถึง 4,769.38 ล้านบาท

ด้านตลาด Equity Index Futures ต่างชาติซื้อสุทธิ 5,940 สัญญา และสถาบันซื้อสุทธิอีก 1,367 สัญญา ทำให้ภาพรวมของทั้งตลาดหุ้นและตลาดฟิวเจอร์สถูกขับเคลื่อนโดยผู้เล่นรายใหญ่พร้อมกัน

สำหรับ S50U26 ราคาขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 1,067.7 จุด ต่ำสุดที่ 1,058.0 จุด และเคลื่อนไหวช่วงปลายตลาดบริเวณ 1,065.9 จุด เพิ่มขึ้น 10.90 จุด หรือ 1.03% พร้อมยืนเหนือราคาเฉลี่ยที่ 1,062.79 จุด สะท้อนว่าแรงซื้อยังคุมโครงสร้างระยะสั้นได้

อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังแท่งเขียวแรงยังมีสัญญาณที่ต้องระวัง เมื่อ Long-classified Qty อยู่ที่ 51.40% สูงกว่า Short ที่ 47.17% แต่ Open Qty เพิ่มขึ้นเพียง 1.43% ของปริมาณซื้อขายทั้งหมด

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า การพุ่งขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการปิดสถานะ Short มากกว่าการเปิด Long ด้วยเงินก้อนใหม่อย่างเต็มกำลัง ดังนั้น ภาพตลาดจึงเป็น “Bullish แต่ยังไม่ใช่จังหวะไล่ราคา”

ในช่วงก่อนตลาดสหรัฐเปิด ตลาดโลกยังเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวบริเวณประมาณ 4.53–4.55% และความผันผวนของราคาน้ำมันจากสถานการณ์สหรัฐ–อิหร่านยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ

บริบทย้อนหลังก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม สะท้อนว่าตลาดพันธบัตรเผชิญแรงกดดันจากความกังวลด้านน้ำมันและเงินเฟ้อ โดย Reuters รายงานว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีเคยขึ้นใกล้ 4.60% ขณะที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นแรงจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ก่อนที่บรรยากาศตลาดจะเริ่มสงบลงบางส่วนในวันที่ 10 กรกฎาคม แต่ความเสี่ยงจากช่องแคบฮอร์มุซและต้นทุนพลังงานยังไม่หมดไป

แนวรับ–แนวต้านสำคัญ

แนวรับอยู่ที่ 1,063.5 จุด ถัดไปคือบริเวณ 1,062.8–1,061.8 จุด และแนวรับลึกที่ 1,059.5–1,058.0 จุด

แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,067.0–1,067.7 จุด ถัดไปคือ 1,069.5 จุด และโซน 1,071–1,073 จุด

3 ฉากทัศน์สำหรับวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

ฉากทัศน์แรก “ขึ้นต่อ” น้ำหนัก 45% หากราคายืนเหนือ 1,063.5 จุด และทะลุ 1,067.7 จุดได้ มีโอกาสเดินหน้าทดสอบ 1,069.5–1,073 จุด แต่โครงสร้างจะเริ่มเสียทรงเมื่อหลุด 1,062 จุด

ฉากทัศน์ที่สอง “แกว่งล้างสองฝั่ง” น้ำหนัก 35% ราคามีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบ 1,062–1,068 จุด กลยุทธ์คือไม่ไล่ Long บริเวณแนวต้าน และไม่ไล่ Short ตรงแนวรับ

ฉากทัศน์ที่สาม “Failed Breakout” น้ำหนัก 20% หากราคาไม่ผ่าน 1,067.7 จุด และกลับลงมาหลุด 1,062.8 จุด มีโอกาสถอยทดสอบ 1,060 จุด 1,058 จุด และ 1,055 จุดตามลำดับ

แผนสำหรับผู้ถือ Position FLAT

REMORA ประเมินว่าควรเริ่มต้นด้วย WAIT เนื่องจากราคาปิดใกล้แนวต้าน ทำให้อัตราความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนของการไล่ Long ยังไม่ดีพอ

ฝั่ง Long ควรรอให้ราคาย่อลงทดสอบบริเวณ 1,062.8–1,063.5 จุด แล้วปรากฏแรงรับ หรือรอให้ราคาทะลุ 1,067.7 จุด ก่อนย่อลงมายืนยันว่ารับอยู่ จึงพิจารณาเป้าหมาย 1,069.5–1,073 จุด โดยยกเลิกแผนหากราคาหลุด 1,061.8 จุด

ฝั่ง Short ให้เปิดเฉพาะกรณีเกิด False Breakout เหนือ 1,067.7 จุดแล้วถูกขายกลับ หรือเมื่อราคาหลุด 1,062.8 จุดและรีบาวด์ไม่ผ่าน เป้าหมายอยู่ที่ 1,060–1,058 จุด และยกเลิกแผนเมื่อราคากลับขึ้นเหนือ 1,065.5 จุด

หากราคาแกว่งอยู่กลางกรอบ 1,064–1,066.5 จุด ให้คงสถานะ FLAT และรอจนกว่าความได้เปรียบจะชัดเจน เพราะตลาดไม่ได้บังคับให้ต้องมีสถานะทุกครั้ง

REMORA Score อยู่ที่ 78/100 — ภาพรวม Bullish แต่ห้ามไล่ราคา

เหนือ 1,067.7 จุด จะเปิดทางให้โครงสร้างขาขึ้นเดินหน้าต่อ หลุด 1,062.8 จุด ตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล และหากหลุด 1,058 จุด จะถือว่าโครงสร้างขาขึ้นรอบนี้ถูกยกเลิก

รายงานโดย REMORA นักวิเคราะห์ สำนักข่าววิหคนิวส์

อ้างอิง: SET, TFEX, Settrade, Reuters, AP, Barron’s และข้อมูล S50U26 วันที่ 10 กรกฎาคม 2569

#REMORA #S50U26 #SET50 #TFEX #NightReport #PositionFLAT #สำนักข่าววิหคนิวส์