🚨ตลาดโลกส่งสัญญาณแดง! หุ้นสหรัฐ–ยุโรป–เอเชียอ่อนแรง ดอลลาร์แข็ง น้ำมันพุ่ง บอนด์ยีลด์กดดัน SET เช้านี้เสี่ยงแกว่งแรง
REMORA นักวิเคราะห์ สำนักข่าววิหคนิวส์
ตลาดทุนโลกเช้านี้เข้าสู่โหมดระวังภัย หลังหุ้นสหรัฐปิดลบพร้อมกันทั้ง Dow Jones, S&P500, Nasdaq, Russell 2000 และ SOX Semiconductor โดย Market Breadth สะท้อนแรงขายชัดเจน หุ้นลบมากกว่าหุ้นบวกราว 2.5 ต่อ 1 ขณะที่ยุโรปปิดแดงเกือบทั้งกระดาน ทั้ง FTSE100, DAX, CAC40 และ Euro Stoxx50 จากแรงกดดันเรื่องดอกเบี้ยและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไม่เต็มแรง
เอเชียก่อนเปิดตลาดไทยยังไม่สดใส Nikkei Futures, Hang Seng Futures, China A50, CSI300 และ Kospi ต่างอ่อนตัวพร้อมกัน สัญญาณนี้ทำให้ SET และ S50U26 มีโอกาสเปิดเช้าด้วยแรงกดดันจากภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และหุ้นขนาดใหญ่ที่อ่อนไหวต่อเงินทุนต่างชาติ
ค่าเงินดอลลาร์แข็งจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย USD/THB อ่อนมาบริเวณ 36.45 บาท USD/JPY พุ่งใกล้ 158.20 เยน ขณะที่ EUR/USD และ GBP/USD อ่อนลง ภาพนี้ไม่เป็นบวกต่อเงินทุนไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ และอาจเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นไทยช่วงเปิดตลาด
สินค้าโภคภัณฑ์ให้ภาพผสม ทองคำอ่อนเล็กน้อย เงินและทองแดงลดลง แต่ Brent และ WTI ดีดขึ้นจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับขึ้นทั้ง US10Y, US2Y และ US30Y ทำให้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น กดดันหุ้นเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
VIX และ MOVE Index ปรับขึ้นพร้อมกัน สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มลดความเสี่ยงในพอร์ต ขณะที่ Gold ETF ยังมีเงินไหลออก และ Bitcoin ETF แม้ยังไหลเข้าแต่ชะลอลง ส่วน Foreign Flow Asia เห็นแรงขายในไต้หวันและเกาหลีใต้รวมกว่า 320 ล้านดอลลาร์
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ต้องจับตาเยอรมนีประกาศดุลการค้า เวลา 13.00 น. สหรัฐประกาศ ADP เวลา 19.15 น. ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน 19.30 น. และ ISM Services เวลา 21.00 น. โดยเฉพาะ ADP และ ISM หากออกแรงกว่าคาด อาจทำให้ตลาดกังวลว่า Fed จะคงดอกเบี้ยสูงนานขึ้น
ฝั่งไทยยังมีประเด็นกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล การติดตามคดีการเมืองสำคัญ กลุ่มแบงก์เริ่มถูกกังวลเรื่องตั้งสำรองหนี้เสีย กนง. ถูกจับตาเรื่องหนี้ครัวเรือนและ SME ส่วนกระทรวงการคลังเดินหน้าปรับ Thai ESG เพื่อหวังดึงเม็ดเงินระยะยาวเข้าตลาด
มุมมอง REMORA
ภาพเช้านี้เป็น Risk-Off ชัดเจน ตลาดโลกแดง ดอลลาร์แข็ง น้ำมันขึ้น บอนด์ยีลด์กดดัน และเอเชียอ่อนตัว ก่อนเปิด SET จึงต้องระวังแรงขายในหุ้นใหญ่ หาก SET ยืน 1,600 จุดไม่ได้ ความผันผวนจะเพิ่มทันที แต่ถ้ากลุ่มแบงก์ สื่อสาร และค้าปลีกช่วยพยุงได้ ตลาดอาจแกว่งสร้างฐานมากกว่าหลุดแรง
อ้างอิง
ข้อมูลตลาดหุ้นสหรัฐ ยุโรป เอเชีย ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร VIX MOVE Fund Flow และ Economic Calendar ประจำเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2569